Ночью Алиса и Базилио нападают на Буратино под видом разбойников, но Буратино, после погони от незадачливых злоумышленников, к утру прячет монеты в рот. Для их извлечения мошенники вешают Буратино на дереве вниз головой, но так и не достигнув желаемого, уходят за пилой, чтобы распилить его.