Старому столяру Джузеппе по прозвищу «Сизый нос» попадается полено, из которого он собирается сделать ножку для стола. Неожиданно полено начинает говорить человеческим голосом - оно вопит от двух ударов топором. Напуганный Джузеппе, после внезапной ссоры и спешного примирения, дарит его вдруг наведавшемуся соседу и другу, шарманщику Карло, старая шарманка которого сломалась, чтобы тот вырезал куклу для развлечения публики.